Aktionsbeschreibung und Teilnahmebedingungen

Was ist das Ziel des Vermögens-Checks?

Beim Vermögens-Check überprüfen bankenunabhängige Vermögensverwalter aus ganz Deutschland auf Wunsch Ihr gesamtes Vermögen. Bei Privatanlegern werden neben Wertpapieren (Aktien, Fonds, Zertifikaten, Renten oder Alternativen Investments) Beteiligungen, Immobilien, Lebensversicherungen sowie steueroptimierte Anlagen genau unter die Lupe genommen. Mit dem Ziel, Ihre gesamte Vermögens- und Lebenssituation zu erfassen, ziehen die Experten Themen wie Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steuer, Erbschaft oder Stiftung in die Analyse ebenfalls mit ein. Wenn Sie geerbt haben oder Ihre Lebensversicherung fällig wurde, und Sie Geld neu anlegen wollen, können Sie sich beim Vermögens-Check erste grundlegende Hinweise zum richtigen Investieren geben lassen. Bei Unternehmen werden besonders die Aspekte Liquiditäts- und Vermögensmanagement analysiert.

Was kostet der Vermögens-Check?

Der Vermögens-Check ist absolut kostenlos. Sie gehen durch Ihre Anmeldung keine weiteren Verpflichtungen ein.

Wie wird der Vermögens-Check durchgeführt?

Der Vermögens-Check findet durch ein persönliches oder telefonisches Gespräch statt, das bis zu zwei Stunden dauern kann. Das Gespräch wird auf Ihren Wunsch am Telefon, zu Hause, in den Räumen des prüfenden Vermögensverwalter oder an einem anderen geeigneten Ort durchgeführt. Die Ergebnisse des Vermögens-Checks werden in der Regel kurz schriftlich dokumentiert. Ein Anspruch auf eine umfassende schriftliche Betrachtung besteht nicht.

Welche Teilnahmevoraussetzung gibt es?

Einzige Voraussetzung zur Teilnahme am Vermögens-Check ist, dass Sie über ein Vermögen von 25.000,- Euro oder mehr verfügen oder einen solchen Betrag anlegen wollen.

Wie kann ich mich zum Vermögens-Check anmelden?

Wenn Sie sich persönlich anmelden wollen, dann rufen Sie kostenlos im Call Center an unter: Tel. 0800 / 44 44 694 (von Montag bis Sonntag in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr; kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Mit Ihrer Anmeldung willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke dieser Vermögens-Check Aktion ein. Bitte geben Sie als Kennwort unbedingt „b4b" an. Einfach, schnell und sicher kann die Anmeldung jederzeit im Internet erfolgen unter www.b4bmittelstand.de/vermoegenscheck . In jedem Fall wird sich innerhalb von 15 Werktagen ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter bei Ihnen melden.

Sind meine Daten sicher?

Die V-Bank AG, München, die den Vermögens-Check für die teilnehmenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter organisiert, versichert, dass alle Informationen absolut vertraulich behandelt werden. Die gewonnenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung des Vermögens-Checks lediglich an einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Ihrer Nähe weitergegeben und nur während der Aktion verwendet und gespeichert. Eine weiterführende Verwendung und Speicherung der Teilnehmerdaten findet nicht statt. Die V-Bank AG versichert, dass alle datenschutzrechtlichen Vorschriften strikt eingehalten werden.

Was sind unabhängige Vermögensverwalter?

Vermögensverwalter sind Finanzexperten, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen sind und der Beaufsichtigung durch diese staatliche Behörde unterliegen. Nähere Informationen finden Sie unter www.bafin.de . Unabhängige Vermögensverwalter sind Personen und Gesellschaften, die von keiner Bank abhängig sind und nicht verpflichtet sind, hauseigene Produkte einer bestimmten Bank zu vertreiben. Bankenunabhängige Vermögensverwalter, die regelmäßig teilweise erfolgsabhängig vergütet werden, handeln allein zum Wohl und im Interesse ihrer Kunden. Die teilnehmenden Vermögensverwalter sind unabhängig und keinerlei Weisungen der V-Bank AG unterworfen. Die V-Bank AG fungiert lediglich als Dienstleister der teilnehmenden Vermögensverwalter. Sie selbst bietet keine Finanzdienstleistungsgeschäfte an und ist in die Anbahnung, den Abschluss und/oder die Abwicklung von etwaig künftig geschlossenen Verträgen und/oder Geschäften zwischen Teilnehmer und teilnehmendem Vermögensverwalter nicht einbezogen.

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